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交运行业反弹延续 关注10只股

发布时间:2014-09-27 03:18:21 来源: 湖北招生考试网     

  宏源证券称,整体策略上,上海自贸区、铁路改革第二波攻坚(投融资体制改革、价格改革和公司化改革)以及菜鸟物流推动的物流变革将成为交运行情推动主力。关注变革力量推动的交运估值低洼填补行情的后续发酵机会,另外物流行业变革将继续演变,尤其是电商与物流的融合互生,物流将成为长期战略性发展行业。

  宏源证券表示,中国经济依然处于强劲反弹过程中,10-11月将继续反弹,铁路货运、物流景气指数LPI 等指标都在支持经济反弹的表现,展望10月,宏观经济有望进入景气状态(8%以上);主要交运周期行业“填洼行情”接近尾声,但是上海题材还将延续不断挖掘机会;铁路改革进入运营机制重塑阶段投资价值凸显,包括投融资体制改革、价格改革和公司化改革,并且三维一体,互相支撑,铁路改革逐渐进入实质利好兑现加速阶段。物流方面继续重点关注电商物流发展,“融合互生,电商大潮下的物流变革”所论述的物流的电商平台建设推进值得长期关注,但是短期难以兑现业绩。推介组合:大秦铁路、广深铁路、中储股份、建发股份、上海机场,怡亚通。

  另外,北车签订200亿大单,逐渐兑现今年采购合同:近期总理在国际上频频力推我国高铁系统技术,一方面以国家姿态肯定高铁技术体系,另一方面,还在国际战略中不断搭载高铁技术对外输出,对此对高铁发展无疑是一个重要发展信号,进一步增强南北车拓展国际市场的信心和力度。三中全会临近,轨交规划将有进一步确定的信息,继续等待政策方向的强化;南车集团下属公司进行国际并购值得重点关注,看好南北车国际化市场拓展力度;铁总对动车组为主的设备采购需求将大幅度增强。宏源证券称,在运输设备采购中,主要为南北车获利最大,为重点推介,首推中国南车;同时推介弹性较大关键配件永贵电器。另外可关注高铁配件潜力股晋西车轴和太原重工。


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